ESG và tính bền vững là trọng tâm của thành công dài hạn.
Mọi người đều đang nói về môi trường, xã hội và quản trị – hay còn được biết đến nhiều hơn với tên gọi ESG. Các chủ đề mới và cập nhật nhất về những thách thức, cả tranh luận lẫn thảo luận ngày nào cũng được xuất hiện trên các câu chuyện mới, các bài đăng trên Blog, những diễn đàn đầu tư và trên các báo cáo được phát hành.
Bài viết này là phần đầu tiên của loạt bài gồm nhiều phần, trong đó, chúng tôi tập trung tới những con người mang tính chất quan trọng trong chiến lược ESG của bạn, bao gồm các yếu tố: mục đích, quản trị công ty, lãnh đạo và nguồn nhân lực, mô hình hoạt động và văn hóa công ty.
Tính bền vững là gì?
Tính bền vững nằm ở việc kết hợp tạo ra giá trị trong các chiến lược kinh doanh phục vụ lợi ích lâu dài của tất cả các bên liên quan. Chiến lược bền vững tổng hợp, củng cố các tác động môi trường, xã hội và các tác động khác lồng ghép vào các quyết định kinh doanh vận hành quan trọng.
ESG là gì?
ESG là viết tắt của Môi trường, Xã hội, Quản trị và được đánh giá hiệu suất thông qua bộ tiêu chí phát triển cho việc thống kê và báo cáo. Đánh giá ESG dựa trên thống kê những tác động đến môi trường và xã hội và hiệu quả quản trị công ty trong việc quản lý các tác động đó.
Đã đến lúc cần có phương án tập trung vào con người để tiếp cận với ESG và tính bền vững
Chúng tôi tin rằng yếu tố con người chính là chìa khóa để mang lại ESG thành công và các kết quả bền vững.
Các thành viên hội đồng quản trị và ban quản lý ngày càng công khai các cam kết bền vững, truyền cảm hứng tới tất cả mọi người cùng với những báo cáo đầy tham vọng được chuẩn bị kỹ lưỡng về những mục tiêu cần đạt được.
Thế nhưng các tổ chức lại thiếu đi chi tiết hóa khi đưa ra tài liệu báo cáo về ESG và tính bền vững tổng thể này.
Ví dụ như, làm thế nào để tổ chức hoạch định được các mục tiêu ESG và tính bền vững? Cách tiếp cận chính xác với ESG và tính bền vững ra sao? Hay là liệu có kế hoạch thay đổi cụ thể hoặc một khuôn khổ ESG nào không và nếu có thì ai sẽ là người thực hiện?
Theo các nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra nguyên nhân của việc thiếu chi tiết hóa ở đây như sau: Khoảng 70% những nỗ lực chuyển đổi đều thất bại bởi vì yếu tố quan trọng trong chuyển đổi thành công lại thường bị bỏ qua.
Theo nghiên cứu gần đây Korn Ferry cho thấy lãnh đạo cấp cao và văn hóa tổ chức – chỉ là hai trong số 50 yếu tố khả thi – minh chứng cho tỉ lệ hơn một phần ba sự khác biệt cho việc một tổ chức có thành công khi chuyển đổi hay không. Thật thú vị, đây lại là những yếu tố chúng ta hiếm khi thấy đề cập trong các cam kết về tính bền vững.
Đã đến lúc cân nhắc cách tiếp cận tập trung vào yếu tố con người hơn đối với ESG và chiến lược bền vững. Quan trọng là phải làm thế nào để làm việc miệt mài với các nhà khoa học môi trường nhằm tìm ra con đường dẫn đến mục tiêu. Nhưng nếu không đồng thời tìm cách đưa mọi người cùng đi chung một con đường, thì mọi nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ là không đủ.
Các tổ chức cần trả lời năm câu hỏi chi tiết về ESG và tính bền vững dưới đây.
Chúng tôi xét tới 5 vấn đề liên quan tới con người về ESG và tính bền vững cần có đáp án.
- Với chúng ta, doanh nghiệp bền vững quan trọng như thế nào? Tại sao phải thực hiện bền vững, nỗ lực để đáp ứng đối tượng nào? Biên độ thời gian và làm sao để đánh giá thành quả?
Tổ chức hoạt động có định hướng là những tổ chức thành công hơn.
Nghiên cứu của Korn Ferry cho thấy rằng các công ty được điều hành có định hướng đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là 9,85% so với 2,4% của S&P 500 nói chung. Vì vậy, khi chúng tôi trao đổi với khách hàng về việc phát triển văn hóa bền vững và kinh doanh bền vững, câu hỏi đầu tiên chúng tôi luôn hỏi họ là “Tại sao bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp bền vững?”
Không dễ để trả lời câu hỏi này nhưng phải đưa ra đáp án. Bởi lẽ nếu đã có thể lý giải rõ ràng ai hay điều gì thúc đẩy nhu cầu thay đổi thì ta đã có thể biến thành những hành động và đòn bẩy cần thiết để thành công.
Làm thế nào tôi có thể có được cái nhìn tổng hợp về hiệu suất ESG của các công ty trong danh mục đầu tư của mình?
Các bên liên quan, nhà đầu tư và doanh nghiệp sử dụng các yếu tố ESG trong danh mục đầu tư thị trường công khai. Các nhà đầu tư sử dụng nhiều cách khác nhau khi xem xét và phân tích các yếu tố ESG. Ví dụ, các nhà đầu tư và nhà quản lý sử dụng các yếu tố ESG như các thành phần tích hợp trong chiến lược đầu tư của họ.
Hầu hết các nhà đầu tư suy đoán rằng các công ty có chương trình và hoạt động ESG hiệu quả cùng đặc điểm tài chính đáng tin cậy là cách tuyệt vời để thực hiện quản lý rủi ro.
Ví dụ, một nhà đầu tư có danh mục đầu tư thụ động sẽ xem xét các yếu tố ESG để điều chỉnh danh mục đầu tư theo giá trị của họ.
Những nhà đầu tư này tập trung vào những phẩm chất và yếu tố cụ thể, chẳng hạn như các công ty có chiến lược nhân quyền tối ưu. Tương tự như vậy, các nhà đầu tư có thể không chú trọng đến những đặc điểm cụ thể, chẳng hạn như các doanh nghiệp có lượng khí thải carbon hoặc lượng khí thải thấp.
Mặt khác, các nhà quản lý chủ động tập trung vào các khía cạnh tài chính khi tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược đầu tư của họ. Không giống như các nhà quản lý chủ động hoặc nhà đầu tư, các nhà đầu tư thụ động xem xét các phương pháp không quan trọng về mặt tài chính để kết hợp các yếu tố liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị.
Chúng tôi khuyên bạn nên xác định các đặc điểm, phẩm chất, yếu tố hoặc số liệu quan trọng để có cái nhìn tổng hợp về hiệu suất ESG của các công ty trong danh mục đầu tư của bạn. Bên cạnh đó, bạn phải phân tích dữ liệu thời gian thực bằng các công cụ tiên tiến có điểm ESG tốt để xác định xem các công ty trong danh mục đầu tư của bạn có hoạt động tốt hơn không.
Làm thế nào tôi có thể giảm thiểu rủi ro liên quan đến ESG?
Các nhà đầu tư quan tâm đến các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trong chiến lược đầu tư của họ để giảm thiểu rủi ro. Các nhà đầu tư có nhiều lý do để tập trung vào ESG. Chúng ta có thể phân loại các lý do này thành nhiều loại, bao gồm tài chính, cạnh tranh, chiến lược và nhận thức.
Nhìn chung, các nhà đầu tư coi đầu tư dựa trên ESG đáng tin cậy hơn, ổn định hơn và an toàn hơn. Ví dụ, biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu là những rủi ro quan trọng nhất đối với ESG. Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến nhiều tổ chức và gây thiệt hại lớn đến tính bền vững về tài chính của họ do mất cơ sở hạ tầng và tài sản.
Là một nhà đầu tư, bạn phải xem xét đánh giá chuẩn bị và chiến lược của tổ chức để dự báo, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa liên quan đến khí hậu khác nhau. Hãy nhớ rằng, điều này trở nên quan trọng khi bạn đánh giá hồ sơ ESG của công ty.
Mục đích là để giảm thiểu rủi ro và hợp lý hóa toàn bộ quy trình. Ngoài ra, bạn phải phân tích các yếu tố xã hội, chẳng hạn như cách đối xử với nhân viên, vi phạm lao động hoặc tẩy chay để thu hồi sản phẩm. Hãy nhớ rằng đây là những vấn đề đa dạng và định tính và thường ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn.
Bên cạnh đó, những vấn đề này có thể tác động đến tất cả các bên liên quan của công ty cùng một lúc. Ví dụ, những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến khách hàng, công nhân, nhà cung cấp và cộng đồng địa phương. Kết quả là, bạn sẽ có một danh mục đầu tư bị gián đoạn và không ổn định.
Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên duy trì mối quan hệ lành mạnh, công bằng, tích cực và có đạo đức với tất cả các bên liên quan để hợp lý hóa danh mục đầu tư của bạn. Sẽ hữu ích nếu bạn cũng tập trung vào các yếu tố quản trị để giảm rủi ro. Rủi ro quản trị có thể bao gồm:
● Tính toàn vẹn và đạo đức của công ty
● Báo cáo ESG
● Tuân thủ quy định ESG
● Các hoạt động và hành vi chống cạnh tranh
● Truyền thông minh bạch
● Tiền lương của giám đốc điều hành
● Cấu trúc và sự đa dạng của hội đồng quản trị
● Phòng chống tham nhũng và gian lận
● Hối lộ và tham nhũng
● Tuân thủ thuế
● Chính sách và tiêu chuẩn
Vì vậy, với tư cách là nhà đầu tư, bạn phải phân tích và hiểu các quy định và tuân thủ liên quan đến ngành. Đồng thời, bạn phải hiểu các yếu tố này có liên quan đến ngành mà các công ty trong danh mục đầu tư của bạn hoạt động.
Chúng tôi đề xuất xem xét vai trò của hội đồng quản trị liên quan đến quản lý rủi ro bền vững, hình thành chính sách và kiểm tra kiểm soát nội bộ. Một vấn đề quan trọng trong đầu tư ESG là các quy định ít ỏi chi phối các biện pháp ESG và các rủi ro mà doanh nghiệp phải công bố. Đôi khi, các biện pháp và rủi ro này không nhất quán do truyền thông ESG không hiệu quả.
Bạn có thể tận dụng dữ liệu thực tế, đáng tin cậy và nhất quán theo thời gian thực để theo dõi tiến độ, tạo ra những hiểu biết có giá trị và sử dụng thông tin quan trọng để so sánh với các đối thủ và giảm rủi ro tiếp xúc.
Hơn nữa, bạn có thể sử dụng dữ liệu tài chính, trí tuệ nhân tạo, mô hình dự đoán và chuẩn mực ngành để thu thập dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Bạn phải truyền đạt thông tin quan trọng cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình và khuyến khích họ báo cáo về cải thiện hiệu suất ESG
